Permissões de usuário
No Saga CRM, o acesso combina tipo de usuário (papel na unidade) com o plano contratado (módulos liberados).
Onde definir o tipo
Em Configurações → Usuários → Novo Usuário (ou edição do usuário), campo Tipo de acesso.
Não há matriz “módulo por usuário” na tela do cliente: as features vêm do plano (Essencial, Pro, Business).
Tipos mais comuns
Os rótulos mudam um pouco por nicho, mas a lógica é:
| Tipo | Papel típico | Exemplos de acesso |
|---|---|---|
| 2 | Diretor | Unidade, usuários, assinatura, visão ampla |
| 3 | Gestor | Equipe, fila, relatórios conforme plano |
| 4 / 6 | Vendedor | Operação do dia a dia (leads, vendas, agente) |
| 5 | Indicador | Escopo reduzido; sem gestão de usuários |
| 7 | Vendedor (prévia) | Acesso limitado de entrada |
| 1 / 8 | Admin / TI Master | Uso interno da plataforma |
Abas do hub Configurações
- Minha conta: todos
- Assinatura: contas de cliente (não admin de plataforma)
- Usuários: quem pode gerir equipe (não Indicador)
- Unidade: só Licenciado/Diretor ou TI Master
Planos × módulos (resumo)
- Essencial: CRM, Agente de vendas (WhatsApp), IA básica
- Pro: + multiatendimento na prática do inbox, comissões/gestão e mais IA
- Business: + multiunidade, recursos avançados e opções de IA
Recursos exclusivos de consórcio (simuladores, mapa de contemplações etc.) não aparecem no nicho Serviços.
Dicas
- Trocar o tipo do usuário altera o que ele vê no menu
- Sem o módulo no plano, o menu pode ocultar ou bloquear a área
- Detalhes de WhatsApp: coleção Conexões WhatsApp e Conversas
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Dúvidas frequentes
Não vejo um módulo: Permissão do perfil, plano ou nicho da conta.