Cadastro da unidade

Configure os dados da sua unidade (empresa) no Saga CRM.

Quem pode editar

Somente Licenciado / Diretor (tipo 2) ou TI Master. Outros perfis veem a aba sem permissão de edição.

Caminho na UI

1. No rodapé da sidebar, abra Configurações
2. Vá na aba Unidade
3. Ou use Ajustes da unidade no menu da conta

URL: /configDaConta/edit?tab=unidade (legado: /configDaEmpresa/edit redireciona para cá)

O que preencher

Dados da unidade

• Nome da unidade (xFant)
• Razão social
• CNPJ
• Taxa de imposto (quando usada nos cálculos)
• Endereço e telefone

Metas anuais

Informe metas por segmento (Imóveis, Motors, Serviços, Outros, Geral), conforme a sua carteira de consórcio.

Salvar

Envie o formulário (botão de salvar da tela). As alterações passam a valer na unidade selecionada.

Relacionado

• Criação de conta
• Permissões de usuário
• Novo usuário

Dúvidas frequentes

Onde edito depois? Configurações da empresa / unidade.

Nicho errado (serviços vs consórcios): O nicho muda menus e relatórios. Ajuste com o administrador da conta.