Saga CRM
Ajuda Disparos Primeira automação no Agente de vendas

Primeira automação no Agente de vendas

O Saga não tem um builder de automações com blocos/gatilhos como outros CRMs. O caminho prático para “automatizar o primeiro contato” é o Agente de vendas: conectar o WhatsApp, configurar a IA e criar um disparo.

Pré-requisitos

  • Plano com módulo Agente de vendas / WhatsApp
  • Usuário com permissão para o menu Agentes

Passo a passo

1. Abra o Agente de vendas

Menu Agentes → Agente de vendas (/agente-vendas).

Abas: Dashboard, Conversas, Disparos, Configuração.

2. Conecte o WhatsApp

  1. Clique em Adicionar conexão
  2. Escolha Oficial (Meta Cloud API) ou Não oficial (UZAPI)
  3. Defina o escopo (pessoal / empresa, se gestor)
  4. Conclua o login Meta ou o QR Code UZAPI até status conectado

Guia detalhado: Conexões WhatsApp.

3. (Opcional) Ative a IA

Na aba Configuração, defina nome, instruções (prompt), base de conhecimento (RAG) e ligue o agente. Veja Guia do agente de IA.

4. Crie o primeiro disparo

  1. Aba Disparos
  2. Crie uma campanha
  3. Escolha o público: lista, contatos WhatsApp ou leads do CRM
  4. Monte a mensagem (texto UZAPI ou template Meta se for API oficial)
  5. Revise a estimativa (Meta cobra por template entregue) e processe o envio

5. Atenda as respostas

Abra Conversas, use a fila, Assumir e, se quiser, pause a IA com Automático / Reativar IA.

Dicas Meta vs UZAPI

  • Meta: fora da janela de 24h use template aprovado; há custo por conversa/template
  • UZAPI: mais flexível no texto/mídia, sem fatura Meta de template, com risco de instabilidade do WhatsApp

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Dúvidas frequentes

Preciso de Meta e UZAPI? Não. Uma conexão basta para começar.

Disparo não sai no Meta: Use template aprovado fora da janela 24h.